2024年10月Web3行业月度发展报告 陀螺研究院

　　从历年表现上看，10月都是比特币表现亮眼的月份，但在本月中上旬，市场却较为沉寂，熊市氛围凸显。月末情况则不一样，市场情绪未变，影响密码货币表现的宏观因素从货币政策转向了美国大选结果。随着特朗普胜率的反转，金融市场开启选情前置交易，受特朗普交易影响，比特币一度突破7.3万美元，离前高仅0.4%，其他版块也多有上扬，MEME市场PolitiFi赛道表现突出。尽管现目前主流货币多已回落以迎接马上就要来临的大选结果，但市场普遍对比特币抱有上涨预期。随着11月大选和议息的临近，能预见，加密市场波动性将大幅度的增加。回到国内，区块链产业保持稳定，细致划分领域利好不断，虚拟资产进入香港施政报告，数字人民币也有望拓展功能。

　　政策方向，香港特区行政长官李家超本月发布《2024施政报告》，报告第99条明白准确地提出了政府会继续推动央行数码货币、移动支付、虚拟银行、虚拟保险及虚拟资产交易等创新金融服务，强调香港特区政府将完善虚拟资产交易规管。虚拟资产进入施政报告是香港的首次，也代表着虚拟资产已然进入了香港政府发展的重点核心圈。对于香港而言，政策支持的一贯性保持较好，可看出政府推动产业高质量发展的决心。核心原因主要在于除了金融领域的前瞻布局外，在现阶段，只有Web3是能重新发挥香港中西方通道角色的产业。但从短期而言，无论从ETF还是产业格局定位，香港Web3产业暂时也只能以不温不火论，其迫切地需要寻求新的增长点以激活产业优势，与强势地区进行差异化竞争。值得一提的是，在RWA、稳定币领域，香港仍有相对开放的施政空间，香港也正在继续发力，例如本次施政报告提到的推动现实世界资产代币化及数码货币生态系统，由此可见，Payfi或会成为香港Web3未来的破局之道。

　　投融资方向，从投融资市场来看，10月发生投融资事件89起，相比前值减少8起，但融资金额飙升至126.56亿元，几乎是9月投融资金额的三倍，创下年内新高，平均投融资金额更是飙升至1.422亿元。尽管金融看似得以大幅度增长，但根本原因并非市场改善，而是大额融资的带动，仅Bridge一家的投资就达到了11亿美元，占比总金额61.79%。若剔除这一特殊值，88起事件完成融资金额48.35亿元，整体投资情况尽管略有回升，但正印证了情绪未变一词，相比于今年中旬，投融资市场仍回落明显，交投活跃度降低。从领域看，数字货币领域一枝独秀，本月完成事件数25起，融资总额为88.82亿元，拉动本月投融资金额上涨177.01%。区块链基础技术也有回暖趋势，本月以8起事件完成投融资金额19.8亿元，相比上月上涨84.70%。整体而言，由于基础技术与数字货币两大领域具备估值高、周期长等特点，在现有创新项目有限、流动性减弱的背景下，这两类领域仍备受资本青睐，但对应的应用技术与衍生服务媒体及社区则持续滑落。

　　应用方向，随着GOAT的爆火，AI+Web3赛道也再度来到台前。早在去年4月，在当时GPT带来的AI热潮下，Web3领域就涌现出诸多AI结合的项目，在如日中天时，Web3叙事都曾从Crypto转向了AI。但在当时，多数项目仅是以蹭热度为最大的目的，MEME类代币先行，延伸出AI MEME 版块。落地项目则主要调用AI来提升系统效率，FTE、AGIX是领域代表。发展至今，多数AI版块代币不可避免的沦为了市场深恶痛绝的VC代币，而此时GOAT又再度掀起了新的生成式AI MEME高潮。纵观目前AI的应用程度，多数项目非强AI，倾向于AI辅助接入，集中于应用侧，在复杂性高的核心技术方面适用性差。若深入探究AI与Web3的结合，以AI自身的数据、算法与算力进行划分，主要为三大类型，一是以数据为商业模式的核心构建去中心化的交易市场；二是以算法为重点，通过边缘计算技术与分布式账本的耦合实现算力激励与数据治理；三则是应用向融合，在链游、社交、NFT结合点较多，在社群运营、数字作品生成、动画原型方面已然有较多的应用。总的来看，Web3 AI 版块已逐渐成型，生态正处于初期向中期的过渡中，但要真正的完成两者的技术强耦合，还需在应用深度上进行加强。

　　数字人民币方向，日前，鸿蒙宣布搭建元服务开放生态，数字人民币也赫然在列。此为数字人民币组件化的第一步，通过鸿蒙系统的融入，数字人民币可初步试点硬件系统结合，后续也可将数字人民币服务能力内嵌于智能物联网的芯片、模组、设备、操作系统等底层平台上，有助于推进与其他中国自主研发的手机厂商深入合作，实现数字人民币以组件化的形式内嵌在各类中国自主研发的手机的底层操作系统上，构建适应数字人民币开放生态的央行端管理能力。组件化体现了数字人民币破局之心，硬件系统增加使用粘性，可大幅度提高用户使用便捷性，但在此之外，拓展功能则是商户接受的关键。从诞生伊始，数字人民币就以M0为定位，与实物数字人民币共存，在当下第三方支付占据优势的背景下，不少业内支付人士也对此定位提出了质疑。对此，央行数字研究所所长穆长春提出，央行将加强完善顶层设计，将数字人民币应用场景从零售扩展至批发，从支付扩展至包括存、贷、汇、投等在内的广义金融业务，更有效地发挥法定货币职能。以此而言，随着数字人民币逐渐发展成熟，更让人期待的跨境、批发和计息会随之而来。

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